00La necesidad
Muchas empresas entregan informes de forma periódica, a sus clientes o a su dirección, y cada uno se monta a mano con datos de varios sitios. Es un trabajo que no aporta criterio, que cuesta lo mismo cada vez y en el que el formato depende de quién lo haga.
Le suena si…
- Montar cada informe cuesta el mismo tiempo, cada vez
- Los datos se copian de varios sitios a una plantilla
- El formato cambia según quién lo prepare
01El problema
Los informes se montan cada vez copiando de varios sitios. Cuatro pasos a mano, el mismo tiempo cada vez y un formato distinto según quién lo haga.
- Recibir
Alguien abre el correo y localiza el documento.
- Transcribir
Copia los datos a mano, campo a campo.
- Montar
Compone el informe con la plantilla del cliente.
- Enviar
Lo revisa y se lo manda al cliente.
Idea clave
El tiempo se va en copiar y montar, no en lo que pide criterio.
02La arquitectura
Antes de automatizar nada se fija qué lleva el informe y quién lo valida. Sobre eso, cuatro piezas. La IA trabaja solo en el tramo donde hay que leer el documento, y el resto es automatización determinista.
Power AutomateRecoger y orquestar
Recoge el dato y lleva el flujo de principio a fin.
API de Claude
Leer el documento
Extrae los datos del documento sin que nadie los teclee.
Plantilla del informe
Componer el informe
Con la plantilla acordada y en el formato que se requiera.
SharePoint y OutlookGuardar y entregar
El informe se guarda en su sitio y le llega al cliente.
Idea clave
Cada pieza hace una sola cosa, y una persona revisa antes de que salga.
03El resultado
El formato deja de depender de quién lo haga, y la persona dedica su tiempo a revisar, no a transcribir ni a montar.
La persona revisa y envía, en lugar de transcribir y montar.
Lo que recibe
- El flujo de principio a finRecoge el dato, lo procesa y deja el informe listo, sobre Power Automate.
- La lectura del documento con IALos datos se extraen sin que nadie los teclee.
- La plantilla acordadaTodos los informes salen con la plantilla acordada y en el formato que se requiera.
- La entrega y el archivoEl informe se guarda en su sitio y llega a quien corresponde, después de que una persona lo revise.
04Cómo se contrata
El mismo flujo, en el modo que le encaje: con su equipo, en su entorno o en el nuestro.
La adaptamos a su caso y la ponemos en producciónQuién la operaDónde vive- Por su equipoSu equipoSu entorno
- En su entornodleverSu entorno
- En nuestro entornodleverNuestro entorno
Idea clave
La arquitectura es la misma, y quién la opera lo decide usted.